今日早盤,AI算力板塊集體走高,龍頭工業富聯(601138.SH)放量沖擊漲停,午間漲超8%,市值重回5000億上方。
消息面上,英偉達昨夜盤中一度刷新歷史新高,帶動美股芯片股普遍走高。據媒體報道稱,英偉達未來一年的Blackwell訂單已經售罄,北美CSP客戶已經購買了未來幾個季度能生產的所有Blackwell GPU。工業富聯母公司鴻海上周在科技日活動上表示,已經準備好成為“全球首個量產出貨GB200的公司”,計劃在墨西哥擴大其AI服務器產能,以滿足市場對AI算力的火熱需求,預計2025年GB200 NVL72機架產能可提升至2萬臺。
國盛證券研報指出,AI算力仍舊是目前甚至未來兩三年內市場最清晰的主線之一,產業發展趨勢已經形成,在全球宏觀或政策變動下受影響程度較小。西南證券也分析稱,人工智能發展帶來算力需求,推動AI服務器需求的快速增長,根據IDC數據,全球AI服務器市場規模將從2022年的195億美元增長至2026年的347億美元,復合增長率17.3%。
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