中小企業經營情況調查問卷分析報告

　　2024年2月為了解中小民營企業生存發展情況以及中小企業對經濟形勢、營商環境以及政策落實的看法，2024年1月，北京大成企業研究院與北京知行合一陽明教育研究院合作開展了“當前中小企業經營情況調查”問卷調查，問卷在北京潤澤園教育科技公司“戰略領導力”第八期學習會上發放，來自不同行業、不同地區的424家中小民營企業負責人填寫了問卷。

　　參與本次問卷調查的424家企業中，378家填寫了所屬行業。其中，制造業占31.1%，住宿和餐飲業占16.7%，商業和批發零售業占13.4%，建筑業占8.6%，居民服務及其他服務業占8.6%。

圖 1 ? 受調企業行業分布

　　424家企業中，東部地區的企業占66%，中部地區占19%，西部地區占11%，東北地區占3%。2023年營收額在1000萬元到1億元的占75%，年營收額在1億元以上的企業占22.4%。

　　調查背景

　　2023年國民經濟運行數據

　　1月17日，國家統計局發布2023年國民經濟運行數據。2023年，國內生產總值1260582億元，同比增長5.2%。分產業看，第一產業(包括農業、林業、漁業等)增加值89755億元，增長4.1%;第二產業(包括工業、建筑業等)增加值482589億元，增長4.7%;第三產業(包括服務業等)增加值為688238億元，增長5.8%。

　　規模以上工業增加值比上年增長4.6%，工業生產穩步回升。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長5.0%;股份制企業增長5.3%，外商及港澳臺商投資企業增長1.4%;私營企業增長3.1%。

　　在消費方面，2023年社會消費品零售總額超過47萬億元人民幣，同比增長7.2%，成為推動經濟增長的重要力量。

　　在對外貿易方面，2023年貨物進出口總額為417568億元人民幣，同比增長0.2%。

　　在就業和收入方面，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，居民人均可支配收入為39218元人民幣，實際增長6.1%。

　　總體來說，2023年中國經濟呈現回升向好的態勢，高質量發展扎實推進，主要預期目標圓滿實現。

　　民營經濟31條

　　民營經濟在我國經濟中的比重持續提升，已經成為推進中國式現代化的生力軍，高質量發展不可或缺的重要基礎，推動我國全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮斗目標不可替代的重要力量。但一個時期以來，民營經濟發展環境發生了一些變化，不少民營企業面臨著一些問題和困難，迫切需要針對新情況，完善促進民營經濟發展壯大的體制機制，提振民營經濟預期信心，進一步激發民營經濟發展活力。

　　2023年7月19日，《中共中央 國務院關于促進民營經濟發展壯大的意見》發布，提出包括為資本設立“紅綠燈”、持續破除市場準入壁壘、完善融資支持政策制度、完善政策直達快享機制、構建民營企業源頭防范和治理腐敗的體制機制等31條重要舉措，簡稱“民營經濟31條”。

　　“民營經濟31條”的出臺，是國家對促進民營經濟發展壯大的新的重大部署，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央對民營經濟的高度重視和對民營經濟人士的深切關懷。民營經濟在中國式現代化的偉大進程中將肩負起更大使命，必將迎來更加廣闊發展舞臺和光明發展前景。

　　企業生存發展情況

　　住宿和餐飲業、居民服務業及其他服務業疫情后復蘇情況較好

　　受調企業中，45%的企業在2023年實現營收增長，其中23%的企業較去年大幅增長，22%的企業有所增長;24%的企業營收與去年基本持平;31%的企業營收下降，其中18%的企業較去年有所下降，13%的企業較去年大幅下降。

圖 2 ? 受調企業 營收 情況

　　受調企業中住宿和餐飲業、居民服務業及其他服務業疫情后復蘇情況較好，實現營收增長的企業分別為58%和55%;批發和零售業、制造業、建筑業實現營收增長的企業分別為46%、44%和39%。本次調查與國家統計局公布的各行業增長情況基本相符。

　　各行業2023年營收情況，詳見表1：

表1 ? ?受調企業2023年營業收入情況

　　2023年企業盈利情況

　　利潤方面，受調企業中，81%的企業實現盈利，其中37%的企業盈利較去年增長，20%的企業盈利與去年持平，24%的企業盈利較去年下降;19%的企業出現虧損，其中14%的企業小幅虧損，5%的企業大幅虧損。

圖 3 受調企業2023年盈利情況

　　分行業看，住宿和餐飲業實現利潤增長的企業占比為54%、批發和零售業41%、居民服務業及其他服務業37%、制造業33%、建筑業34%。需要關注的是，有的行業呈現增收不增利的現象，例如居民服務及其他服務業營收和利潤增長分別是55%和37%，制造業分別為44%和33%，說明行業內同質化和價格競爭加劇，成本增加，企業利潤空間被擠壓。

　　各行業2023年利潤情況，詳見表2：

表2 ? ?受調企業2023年利潤情況

　　企業未來兩年投資計劃

　　34%的企業計劃加大投資力度

　　關于企業未來兩年投資計劃，問卷調查顯示，受調企業中34%的企業表示未來兩年計劃加大投資力度，34.2%的企業僅繼續完成現有投資項目，26.9%的企業保持觀望、不增加投資，5%的企業計劃處置項目、收縮投資。

圖 4 ?受調企業未來兩年投資計劃

　　企業未來兩年用工計劃

　　68.1%的企業計劃增加用工數量

　　關于企業未來兩年用工計劃，問卷調查顯示，受調企業中28.5%的企業希望較多增加員工，39.6%的企業未來兩年計劃少量增加員工，25.2%的企業計劃保持員工數量基本不變，6.6%的企業計劃適當裁員。

圖 5 ?受調企業未來兩年用工計劃

　　當前企業經營遇到的最突出困難

　　市場競爭激烈和用工成本高是當前企業面臨的最突出困難

　　問卷調查顯示，關于當前企業經營遇到的最突出困難，有62.3%的受調企業認為是市場競爭激烈，60.6%認為是用工成本高，46.7%認為是人才短缺缺、招工難，30.9%認為市場需求不足,28.5%認為是創新轉型難，25.2%認為是應收賬款拖欠嚴重。

圖 6 ?受調企業認為當前遇到的最突出困難

　　從行業看，批發零售行業企業認為“市場競爭激烈”是最突出困難，這可能與中小商業企業中很多是實體零售企業，受到電商的沖擊較大有關;建筑業企業認為“應收賬款拖欠嚴重”是最突出困難，這與2023年房地產和基建領域投資持續下滑、一些大型房地產企業經營和償付債務出現嚴重困難有關，資金鏈壓力傳導至建筑業中小企業。居民服務及其他服務業和住宿餐飲業企業認為“用工成本高”是最突出問題，這些與人工成本是勞動密集型企業最主要的成本有關。

　　制造業企業認為最突出困難前三位的是：市場競爭激烈(65%選擇)、用工成本高(62%選擇)、人才短缺，招工難(45%選擇)。

圖 7 ?制造業企業認為當前遇到的最突出困難

　　住宿和餐飲業企業認為最突出困難前三位的是：用工成本高(76%選擇)、市場競爭激烈(68%選擇)、人才短缺，招工難(51%選擇)。

圖 8 ?住宿和餐營業企業經營面臨最突出困難

　　批發和零售業企業認為最突出困難前三位的是：市場競爭激烈(74%)、用工成本高(58%)、人才短缺，招工難(56%)。

圖 9 ? 批發和零售業企業經營面臨最突出困難

　　建筑業企業認為最突出困難前三位的是：應收賬款拖欠嚴重(64%)、市場競爭激烈(55%)、用工成本高(52%)。

圖 10 ? 建筑 業企業經營面臨最突出困難

　　居民服務及其他服務業企業認為最突出困難前三位的是：用工成本高(64%)、市場競爭激烈(64%)、人才短缺，招工難(58%)。

圖 11 ? 居民服務及其他服務業 企業經營面臨最突出困難

　　對我國經濟形勢的看法

　　對2024年我國經濟增長的預判

　　超半數企業認為2024年我國GDP增速將低于2023年

　　2023年我國GDP增速達5.2%，2024年我國面臨的外部環境依然復雜嚴峻，國內有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患依然較多。

　　問卷調查顯示，14%的企業認為2024年我國經濟增速會達到6%以上，15%的企業認為5%-6%，21%的企業認為4%-5%，18%的企業認為3%-4%，12%的企業認為在3%以下，還有20%的企業表示對未來看不清楚。

表3 ?受調企業對2 024 年我國經濟增速的預判

　　對當前我國中小企業生存狀況的總體感受

　　僅22%的企業對我國企業總體經營狀況持樂觀態度

　　問卷調查顯示，對我國中小企業生存狀況的總體感受，受調企業中5%認為我國企業總體經營狀況很好，17%認較好，33%認為一般，38%的企業認為我國企業經營狀況比較艱難，7%認為經營狀況很艱難。

表4 ?受調企業對當前我國企業經營狀況總體感受

　　對民間投資下滑原因的看法

　　62.3%的企業家認為對未來經濟發展形勢信心不足是導致民間投資下滑的主要原因

　　近年來，在多種因素疊加沖擊下，民間固定資產投資增速下滑，占全國投資比重也不斷下降。問卷調查顯示，對當前民間投資下滑的主要原因，69.1%的企業認為是企業經營困難、盈利能力下降、無力投資，62.3%認為是對未來經濟發展形勢信心不足。認為產能過剩、政策不確定性較多和國內需求不足分別占37.5%、30.7%、30.0%。

圖 12 ? 受調企業認為民間投資下滑的主要原因

　　對中小企業政策落實和營商環境的感受

　　對中小企業政策扶持力度的感受

　　超八成企業對政策扶持力度感受不明顯

　　近年來，國家在加大金融扶持、優化營商環境、優化及減少審批流程、支持中小企業創新等方面出臺了大量政策，中小企業營商環境得到不同程度改善。問卷調查顯示，受調企業中19%的企業認為扶持力度大，48%認為扶持力度一般，33%認為扶持力度不足。

圖 13 ? 受調企業對政策扶持政策力度的感受

　　企業對政策獲得感還不夠明顯，營商環境在不同地區仍有較大差異，東部地區企業對政策的獲得感相對較好。

表5 ?各地區企業對國家中小企業政策扶持力度的感受

　　“民營經濟31條”發布以來營商環境的感受

　　64%的企業認為，“民營經濟31條”發布以來營商環境有所改善或改善較大

　　2023年7月19日，黨中央、國務院發布《中共中央 國務院關于促進民營經濟發展壯大的意見》(簡稱“民營經濟31條”)后，全國各地紛紛出臺相關落實舉措。問卷調查顯示，“民營經濟31條”發布以來，64%企業認為營商環境有所改善或改善較大(48%認為有所改善，16%認為改善較大)，29%的企業認為基本未變，7%的企業認為有所退步。“民營經濟31條”對民營企業發展環境的改善取得了一定的成效。

圖 14 ? 受調企業對“民營經濟31條”發布以來營商環境變化的感受

　　從地區看，東部和東北地區企業對“民營經濟31條”出臺后營商環境改善的獲得感相對較好。

表6 ?各地區企業對“民營經濟31條”出臺以來營商環境改善的感受

　　對“民營經濟31條”政策措施落實情況的感受

　　40.8%的企業認為公平競爭政策制度落實較好

　　問卷調查顯示，對“民營經濟31條”中的政策措施落實情況，40.8%的企業認為在公平競爭政策制度方面落實較好，30%的企業認為在依法保護民營企業產權和企業家權益方面落實較好，29.7%的企業認為在完善融資支持政策制度方面落實較好，27.4%的企業認為在完善拖欠賬款常態化預防和清理機制方面落實較好。

圖 15 ? 受調企業對“民營經濟31條”落實情況的感受

　　民營企業生存發展新思維

　　62.0% 的企業認為要從追求做大做強轉向做專做精做強

　　當前我國邁入高質量發展的數字化時代，民營企業發展面臨新的機遇和挑戰，企業家們認為，一定要轉變企業發展思路和方式，才能適應新時代的步伐。問卷調查顯示，關于在新形勢下民營企業生存發展的新思維，受調企業中62%的企業認為要從追求做大做強轉向做專做精做強，53%的企業認為要從追求短期收益轉向樹立長期主義，51%的企業認為要從單純追求營收利潤轉變為以客戶為中心，43%的企業認為要堅守主業，避免盲目擴張和多元化，32%的企業認為要從套利為主轉向依靠創新發展為主。

圖 16 ? 受調企業認為民營企業生存發展需要的新思維

　　結語

　　當前經營環境的變化正在給中小企業帶來前所未有的挑戰：一方面是經濟周期波動造成的信心問題，另一方面是人工智能和基因工程等新技術所引發的生產模式變革。很顯然，這是全世界中小企業普遍面臨的大課題，不是中國市場的獨特現象，更不是某一個行業或者某一個經營者個人遇到的特殊情況。

　　但中國市場的巨大潛力和國家政策的有力支持為民營企業的發展提供了堅實的根基。作為全球第二大經濟體，我國所有領域都在急速趕超傳統強國或者已經開始引領行業的發展。我們堅信，只要我們不放棄，屬于中國品牌的時代即將到來，民營企業作為經濟發展的重要力量，必將在未來的市場競爭中占據重要位置，展現出無限可能。這既是前人沒有面臨過的挑戰，也是別人未曾擁有過的機遇。

　　在這樣一個時代大潮中，民營企業要想乘風破浪，就必須堅守企業的根本，這包括但不限于深化內部管理、提升產品和服務質量、加強品牌建設、注重人才培養與科技創新等方面。但是更重要的，是民營企業家自身格局和境界的提升——登高方能望遠，只有企業家不斷提升自身的認知水平和思維能力，企業才能在不斷變化的市場環境中找到確定的價值，抓住機遇，實現穩健發展。

　　事實一再證明，縱然企業之間的形態千差萬別，但其經營的本質卻始終如一，如同孔子所言“君子務本，本立而道生”。中小企業只要練好了基本功，一旦時機成熟，做強做大就是水到渠成的事情，是事物發展的自然規律。在這個過程中，中華文化的作用不可小覷。十二年來，潤澤園團隊陪伴上萬家企業學習中華文化的智慧，探討企業經營發展與企業家精神建設的底層邏輯。過去三年，為總結學習經驗和成果，我們和北京大成企業研究院合作，完成了關于“中華優秀傳統文化與民營企業發展”的三部曲調研報告。這些報告從提振信心、不忘初心到發展路徑三個方向，實地走訪200多家企業，完成了超過10萬字的調研報告。調研顯示，學習中華文化的企業經營者展現出積極進取的精神風貌，他們不躺平、不抱怨、不懈怠、不驕傲，不僅自我提升，更溫暖社會，與時代同頻共振。中華文化為企業提供了一個穩固的精神支柱，幫助企業家們在復雜多變的商業環境中保持冷靜和專注，提振信心，并找到適合自己發展的道路。

　　這是潤澤園為社會交出的一份答卷，也是潤澤園向更多企業經營者們發出共同學習中華經典、共同成長的誠摯邀請。我們希望，在未來的日子里，用中華文化的智慧與我們的實踐經驗，切實地、有效地幫助中小企業提升綜合運營能力，陪伴中國中小企業家以非凡的遠見和了不起的產品服務用戶，造福世界，進而取得商業上的成功。

　　北京大成企業研究院

　　北京大成企業研究院成立于2014年，由第十、十一屆全國政協副主席，全國工商聯原主席黃孟復先生倡導創辦，主要關注中國民營經濟發展戰略性、前瞻性和實效性問題。研究院聚集了一批有思想、有成就、有責任感的企業家，以在經濟第一線企業的視角和思維方式，聯合有理論造詣的專家學者，從理論到實踐研究中國民營經濟發展情況，對經濟社會發展提出政策建議，為推進我國全面深化改革提供智慧。

　　大成企業研究院的理事會主要由企業家組成，執行團隊包括長期從事宏觀政策、民營經濟和企業戰略研究的專家，擁有豐富工商聯工作經驗豐富的專家以及前政府部門官員。研究院在研究課題、政策建議、聯絡企業家及組織活動等方面具有較大的優勢。

　　北京知行合一陽明教育研究院

　　北京知行合一陽明教育研究院，是以企業家為主體、王陽明心學為核心的學習型組織。

　　2012年11月，28位企業經營者和管理者在貴州省修文縣王陽明先生龍場悟道處自發成立陽明心學學習小組。經過多年的探索，形成了比較完備的——“知行合一學習法”，并以此衍生出中華經典系列公開課，以線下+線上學習相結合的方式，助力中小企業實現戰略創新。