成本下降推動制氫經濟性顯現 綠氫項目有望迎來開工潮

綠氫產業發展正迎來多重利好。

　　1月19日，在國新辦舉行的新聞發布會上，工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長陶青表示，大力發展氫能、儲能等綠色低碳產業，提升落后產能能耗、環保等要求，加快推進減污降碳協同增效。

　　據了解，近年來各地積極規劃可再生能源制氫。國金證券研報顯示，據各地政府發布的相應氫能政策規劃，綠氫產能合計規劃量在2025年、2030年、2035年將分別達到100萬噸、100萬噸、250萬噸。而當前已落地綠氫項目產能僅為5萬噸。這意味著，綠氫發展將大幅提速。

　　“成本是制約綠氫發展的重要因素之一，2023年以來，光伏行業持續降本提效，度電成本不斷下降，這給綠氫的快速發展提供了支撐。”萬聯證券投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示，預計2024年規劃的綠氫項目將加快落地。

　　推動制氫成本下降

　　在不少業內人士看來，以光伏等可再生資源為代表的“綠電+綠氫”對實現碳中和目標發揮著重要作用。但在目前的全球能源結構中，綠氫占比仍不足1%，而通過煤或天然氣制氫獲得的灰氫占比高達96%。因此，如何實現綠氫制造過程中的清潔化、低碳化、低成本化成為當務之急。

　　“綠氫作為最理想的能源，是未來氫能發展的主要方向，但綠氫目前還存在整體供應鏈成本偏高的問題。”寶光股份旗下寶光聯悅氫能發展有限公司總經理孫偉在接受《證券日報》記者采訪時表示，一直以來，技術和成本制約著我國氫能源產業發展，目前綠氫仍面臨生產成本高、缺少專用基礎設施、制取過程中能量損失嚴重等難題，尤其是未來大規模的氫氣用量將對氫能價格更為敏感。

　　據了解，綠氫制取成本主要由電費和制氫設備構成。“去年以來，光伏組件和儲能的降本進程加速，這將推動綠氫的成本下降。”屈放表示。

　　國金證券研報也認為，綠氫經濟性已經初步顯現，未來隨著光儲氫設備的技術迭代及規模化效應等帶來的進一步降本，項目將實現經濟性，而綠氫消納光伏發電量占比也將大幅提升。

　　而隨著新能源設備端的降本以及政策推動，綠氫的生產成本已經大幅下降，有業內人士認為，目前氫能產業鏈成本的大頭已從生產端轉向儲運端。

　　孫偉也表示，在制氫成本下降之后，高壓氫氣儲運技術還需要進一步發展。

　　綠氫項目加速落地

　　據勢銀(TrendBank)統計，截至2023年10月31日，全國已有291個運行、在建和規劃的綠氫項目，基本實現覆蓋全國。

　　國金證券稱，綠氫項目立項大幅增長的背景下，隨著項目的推進，后續將迎來設備的大規模招標。制氫端設備需求將率先爆發，主要為電解槽、制氫電源、儲氫球罐等設備需求。2024年綠氫項目將迎開工潮，預計電解槽招標同比翻倍，達4GW。

　　作為國內較早布局制氫設備的公司，隆基綠能旗下隆基氫能已經中標多個氫能項目。

　　2023年12月12日，中國能建2023年制氫設備集中采購中標候選人公示，隆基氫能成功入圍。目前，隆基氫能已成為中國石化庫車綠氫示范項目、吉電股份大安綠色合成氨示范項目、三峽集團納日松光伏制氫產業示范項目、中廣核新能源寧東清潔能源制氫項目等多個綠氫項目的核心裝備供應商。

　　“公司目前已建成的兩大生產基地，年產能達2.5GW。”隆基綠能相關負責人對《證券日報》記者表示。

　　勢銀數據顯示，2023年國內電解槽企業產能已確認部分最新統計為11.5GW，且2025年均有擴產計劃，保守預計2025年全國產能超40GW。根據2023年產能數據顯示，隆基氫能位列第一，占比為21.7%；從2025年規劃建設產能來看，隆基氫能產能仍將領先。

　　“隨著制氫設備成本的持續下降以及光伏電價優勢的日益凸顯，綠氫的規模化應用將更加成熟，這將帶動綠氫項目快速落地。”屈放表示。

　　據了解，我國西北部地區擁有豐富的風光資源，綠氫項目多集中于此。

　　“寶光聯悅將依托現有工業氣體業務的規模，積極開拓氫能相關領域的工作，加大工業用氫、氫能、綠氫等領域的投資，公司目前也在西北地區積極推進綠氫項目的投資。”孫偉透露。

　　消納空間不斷拓展

　　國金證券研報認為，短期已立項規劃的綠氫項目可帶動百萬噸氫氣需求和百億元市場空間。在綠氫全面滲透下，潛在的消納空間高達億噸，將催生氫氣和相應設備的萬億元市場規模。

　　據了解，氫氣消納主要集中在化工、鋼鐵、儲能和交通四大領域。

　　交通領域是氫燃料電池應用推廣的“先導領域”，而燃料電池汽車是其中的重要部分。

　　“作為氫能應用的‘先導領域’，氫燃料電池汽車加注時間短，續航里程長，在大負載、長續航、高強度應用領域具有先天優勢，在全球受到高度重視。”陜西省重點研發計劃“氫能源碳中和定價核心關鍵技術與應用”項目負責人單英驥在接受《證券日報》記者采訪時表示。

　　中國科學院院士、清華大學車輛與運載學院教授歐陽明高認為，燃料電池汽車的發展帶動了綠色氫能全產業鏈發展，目前中國已經形成了涵蓋制、儲、運、加、用各環節完整的氫能源電池汽車產業鏈，從全球看，我國是燃料電池汽車產業鏈最完整的國家之一。

　　公開數據顯示，截至2023年10月份，我國氫燃料電池汽車累計銷售18197輛，僅次于韓國，成為全球第二大燃料電池汽車市場；累計建成加氫站417座，位居全球首位。

　　美錦能源1月17日在互動平臺上表示，截至2023年年底，公司旗下建成并投入運營的加氫站近20座，公司將在全國規劃建設上百座加氫站(含油氫氣電綜合能源站)。

　　在孫偉看來，交通領域僅是綠氫消納的其中一小部分。“從國內目前規劃、簽約、在建的綠氫項目來看，化工領域對綠氫的需求量最高。未來，伴隨著化工領域的諸多大型綠氫項目建成投產，化工領域的綠氫應用將遠超交通、儲能。”孫偉稱。