鋰電池產業上市公司“扎堆”發行GDR！兩家公司率先“出海”

7月22日晚，杉杉股份、科達制造兩家鋰電池產業上市公司發布關于發行全球存托憑證(GDR)并在瑞士證券交易所上市的提示性公告，成為A股首批在瑞士證券交易所上市的公司。

　　7月24日晚，兩家公司再次公告，預計本次發行的GDR將于瑞士時間2022年7月28日在瑞士證券交易所上市。

　　兩家公司業績均高速增長

　　科達制造7月24日晚間公告，公司已確定本次發行的最終價格為每份GDR14.43美元。公司本次發行的GDR數量合計為1200萬份，所代表的基礎證券A股股票為6000萬股，募集資金總額為1.73億美元，本次發行未發售超額配售權項下GDR.公司預計本次發行的GDR將于瑞士時間2022年7月28日正式在瑞士證券交易所上市。

　　科達制造2022年半年度業績預告顯示，公司預計2022年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為21億元至22億元，同比增長412.9%至437.33%。

　　杉杉股份7月24日晚公告，公司已確定本次發行的最終價格為每份GDR20.64美元。公司本次發行的GDR數量為1544萬份，募集資金約為3.19億美元。公司預計本次發行的GDR將于瑞士時間2022年7月28日正式在瑞士證券交易所上市。

　　杉杉股份預計2022年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為16億元至17億元，同比增長111%至124%。業績變動的主要原因是，受益于新能源汽車行業持續高景氣，負極材料業務下游需求旺盛，公司持續加強與戰略客戶的緊密合作，頭部客戶加速放量，疊加公司包頭二期新產能順利釋放，負極材料出貨量同比大幅增加；報告期內負極原材料價格大幅上漲，公司通過強化供應鏈管理、產品結構持續優化升級、石墨化自供率水平提升等多項舉措，保證了穩健的產品單位盈利能力。

　　拓寬融資渠道

　　值得注意的是，同為鋰電池產業鏈的格林美7月24日晚間發布關于發行GDR并在瑞士證券交易所上市的提示性公告，本次發行的GDR的價格區間初步確定為每份GDR12.16美元至12.52美元。本次發行的GDR的發售期為2022年7月25日(中歐夏令時間)當日。

　　公司預計本次發行GDR的最終數量和價格將根據國際市場發行情況并通過簿記建檔于2022年7月25日(中歐夏令時間)左右確定。募集資金總額將根據本次發行GDR的最終數量和價格確定。

　　華鑫證券研報顯示，相比定增融資，境外發行GDR融資對公司來說有以下幾個方面的改善：第一，股權稀釋會減少，因為GDR發行價格不低于定價基準日前20日均價的90%，而定增為80%，同等融資規模下新股發行數減少；第二，拓寬融資渠道，通過發行GDR，可以募集境外資金；第三，改善股東結構，通過與瑞士資本市場的對接，可以吸引海外的長期投資者。