打造全球資管新高地，長三角金融融合之資產管理與財富管理論壇在滬召開

2024年1月23日下午，由大成律師事務所、《中國企業報》中企視訊、民建上海金融工委聯合舉辦的“2024長三角金融融合之資產管理與財富管理論壇”在上海陸家嘴舉辦。論壇以“融合·創新·綠色 財富管理新藍海”為主題，十余位國內外知名經濟學家、金融學者及專業嘉賓進行演講發言，圍繞資產管理、財富管理等主題分享觀點，描畫行業新藍圖。本次論壇聚焦于上海全球資產管理中心發展與長三角區域財富管理的深度融合，與會現場超過百余人參加出席。

民建上海金融工委副主委范忠山為論壇致辭

民建上海金融工委副主委范忠山為論壇致辭，他表示，近期中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合印發的《浦東新區綜合改革試點實施方案（2023－2027年）》中提到，支持浦東新區高水平改革開放、打造社會主義現代化建設引領區是中央作出的重大戰略部署。借此寶貴契機，依托上海自貿區、上海臨港芯片實驗區、陸家嘴金融貿易實驗區的優勢，上海將在全面建設社會主義現代化國家、推進中國式現代化中發揮更好的示范引領作用。

申銀萬國證券研究所?席經濟學家楊成長

?建中央常委、?建中央經濟委主任、?建上海副主委、申銀萬國證券研究所?席經濟學家楊成長在會上發表了《中國資產管理宏觀環境正在改變》。他認為，目前國內資產管理行業正在經歷深度調整，從投資膨脹期開始進入新常態階段，在管理規模有所收縮的同時，也完成了風險出清。資產管理行業要主動適應當前經濟發展階段，把握規律、順勢而為。

德林家族辦公室CEO賀之穎

德林控股執行董事、德林家族辦公室CEO賀之穎發表了《數字化財富管理之全球趨勢》主題發言。她表示，資產管理行業的數字化轉型，將會為行業帶來深刻變化，目標客戶也將逐步平民化。在新技術的賦能下，家族辦公室正迎來前所未有的發展機遇，有望成為主流的資產管理方式。

大成上海金融專業負責人曲峰

大成上海金融部主任、金融專業負責人曲峰律師，在會上發表了主題為《數字化資產管理之合規實務》的演講。曲峰認為，從業態上看資產管理和財富管理是一個非常傳統的行業，但金融創新和數字金融的發展，以及數字化浪潮仍然為行業帶來了深化的改變。三大法律即《數字安全法》、《網絡安全法》、《個人信息保護法》，特別是國家數據局的成立，為數據資產的生成、確權、使用、保護提供了法律基礎，制度保障日益完善。同時提及利用數字技術來優化和增強資產管理服務的流程、產品和服務，也將成為一種發展趨勢。上海作為全球資管中心和財富管理中心，也定會緊跟時代趨勢。

愛建信托總經理助理朱亞天

愛建信托總經理助理、愛建?建委員會委員朱亞天做《家族信托助力全球資產配置》主題分享。他表示，隨著民商事制度及各類監管文件的陸續出臺，國內家族信托已經具備了堅實的制度支持，全球資產配置將會成為未來的主流趨勢。

摩根基金管理公司高資產客戶顧問及服務部總經理徐棟

摩根基金管理公司高資產客戶顧問及服務部總經理徐棟在《全球資產管理趨勢與中國機遇》主題分享中指出，成熟投資者群體正在日益壯大，其中越來越多的人開始將目光投向海內外。資管行業應該順應趨勢，在善用各類金融工具優化產品收益率的同時，推出更加多元化的產品滿足市場需求，共同促進金融創新。

同濟大學法學教授、博士生導師倪受彬

同濟大學法學教授、博士生導師、綠色技術銀行總部首席法律顧問倪受彬在《?融監管視?下資產管理?責任免除條款的限度》主題分享中闡述了對國內信托文化現狀的看法。他認為，要建立中國特色的信托市場，需要更專業的從業人員、完善的法律法規，更需要從中國的儒家傳統思想中的“信義”出發，建立起真正互信、互利的中國特色信托文化。

思睿集團業務資源中心總經理陳振炯

思睿集團業務資源中心總經理陳振炯在現場做《財富管理與 QDLP 基金跨境交易結構》主題分享。他表示，眾多國際頂流資管機構紛紛布局國內QDLP市場，為國內投資者提供了更豐富的全球資產配置方式，家族信托近年來也成為QDLP產品中占比增長較快的資金來源。

杭師大法學院財富傳承法律研究中心主任魏小軍

杭師大法學院財富傳承法律研究中心主任、大成杭州高級顧問魏小軍在《家族企業治理的資本市場維度》主題分享中，以生動的案例，強調了家族治理對上市公司股東群體，在維權、稅務、傳承方面的必要性。他認為，在資本市場維度下，實控人家族將會處于家事公開化、影響連帶化的狀態，良好的家族治理不僅能幫助客戶實現資產的穩定傳承，更是上市公司的重要經營“穩定器”。

瞻睿家族辦公室創始人趙路云

瞻睿家族辦公室創始人、《理財周刊》專欄作者趙路云在論壇上做《中國家族辦公室的發展機遇》主題分享。她認為家族辦公室的核心競爭力在于有核心能力的基石業務、有IP屬性的流量入口、有優勢的增值服務、有同樣用戶畫像的異業聯盟四個方面。

2024年伊始，本屆論壇成功舉辦。恰逢一個多月前中央金融工作會議提出了“金融強國”建設目標，并重點強調要關注“科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融”五大領域。同時，恰逢推進上海引領全球資產管理中心的契機，本屆論壇匯聚了國內外優秀專家學者、行業人士，為金融融合的資產管理與財富管理領域的企業、機構、客戶及專業人士搭建高端交流平臺，整合資源、合作共贏，共同開拓財富管理新藍海。